Rendimiento total
+18,8 %
Desde la creación
Drawdown máximo
-9,01 %
Mayor caída histórica
Activos
3
Posiciones públicas
Concentración máxima
68,8 %
Mayor asignación
Índice de rendimiento
+62,12 %
Durante el períodoLos importes reales permanecen privados.
-0,11 %+63,69 %
Distribución de la cartera
Estructura pública de los activos.
EXSA.DE65,9 %
EXSE.DE19,9 %
SPYW.DE9,9 %
Cash4,2 %
Diagnóstico de riesgo
Lectura indicativa basada únicamente en el drawdown y la concentración disponibles.
Nivel observado
Alto
- Drawdown máximo
- -9,01 %
- Concentración máxima
- 68,8 %
Inventario de activos de la cartera
Posiciones públicas y sus rendimientos respectivos.
| Activo / Ticker | Tipo | Asignación | Rendimiento |
|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)EXSA.DE | etf | 68,8 % | +20,5 % |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE.DE | etf | 20,8 % | +18,38 % |
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW.DE | etf | 10,4 % | +17,94 % |