Rendimiento total
+21,88 %
Desde la creación
Drawdown máximo
-69,76 %
Mayor caída histórica
Activos
3
Posiciones públicas
Concentración máxima
72,2 %
Mayor asignación
Índice de rendimiento
+65,93 %
Durante el períodoLos importes reales permanecen privados.
-60,16 %+67,61 %
Distribución de la cartera
Estructura pública de los activos.
IWDA.AS69,2 %
EMIM.AS16,4 %
IUSN.DE10,3 %
Cash4,1 %
Diagnóstico de riesgo
Lectura indicativa basada únicamente en el drawdown y la concentración disponibles.
Nivel observado
Alto
- Drawdown máximo
- -69,76 %
- Concentración máxima
- 72,2 %
Inventario de activos de la cartera
Posiciones públicas y sus rendimientos respectivos.
| Activo / Ticker | Tipo | Asignación | Rendimiento |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IWDA.AS | etf | 72,2 % | +20,52 % |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)EMIM.AS | etf | 17,1 % | +33,46 % |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN.DE | etf | 10,7 % | +24,94 % |